嘉盛集团 财经资讯 光伏产业链周评:12月组件招标超58GW,全球海运价格大幅提升

光伏产业链周评:12月组件招标超58GW,全球海运价格大幅提升

【产业链价格】 主链方面,本周P型182mm组件价格由0.89元/W下跌0.01元/W至0.88元/W;P型硅…

【产业链价格】

主链方面,本周P型182mm组件价格由0.89元/W下跌0.01元/W至0.88元/W;P型硅料价格60元/Kg(0.166元/W),环比持平;P型182硅片价格2.00元/片(0.270元/W),环比持平;P型182mm电池片价格0.38元/W,环比持平。数据详见P6表1。

当前各环节单W毛利如下:硅料3.8分/W,环比持平;硅片-1.7分/W,环比持平;电池片-3.7分/W,环比持平;组件-0.8分/W,环比下跌0.9分/W;一体化-6.2分/W,环比下跌0.8分/W。硅料新增高品质料爬产缓慢,N型用料供应偏紧;硅片价格延续跌势,N型硅片产出提升显著叠加下游电池采购谨慎,盈利能力承压;电池片新增N型产能逐步释放,但下游需求未有显著增长,电池环节盈利承压致部分二三线产能减产或关停;组件受传统淡季需求减弱影响,价格下滑的同时排产或进一步走低。

辅材方面,本周中层石英砂由21万元/吨下跌1万元/吨至20万元/吨;3.2mm光伏玻璃价格由26.0元/平下跌0.5元/平至25.5元/平;2.0mm光伏玻璃价格由17.0元/平下跌0.5元/平至16.5元/平;其余辅材环比持平。

2023年1-11月我国光伏新增装机163.9GW,同比增长149%;截至11月底我国光伏累计装机555.9GW。

据不完全统计,2023年光伏组件累计招标294GW,同比+85%,其中12月国内新增招标约58.4GW,环比+236%,同比+99%,创下2023年月度新高。

本周全球波罗的海货柜运价指数$2,519/FEU,环比上周提升88%,其中中国/东亚-北欧航线$4,391/FEU,环比上周提升176%。近期,也门胡塞武装针对通过红海及亚丁湾的船只袭击不断升级,多家航运巨头近日宣布暂停红海航线,海运运输成本面临短期压力,未来或对能源贸易成本产生影响。

【公司公告&行业要闻】

印度市场:12月28日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的组件用EVA胶膜作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,建议继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,其中涉案生产商常州斯威克为590美元/吨,其他生产商为897美元/吨。

协鑫科技:12月29日,公司公告公司联营企业新疆戈恩斯通过董事会决议,拟启动定向减资程序并向股东TCL中环及协鑫科技子公司江苏中能分派股息。交易完成后预计江苏中能收回54.66亿元(包括股息分派44.73亿元及定向减资对价9.93亿元),预计协鑫科技于2023年确认39.74亿元交易亏损(主要包括24.17亿元商誉减值损失)。交易完成后,协鑫科技将彻底退出多晶硅西门子法棒状硅经营领域,专注于硅烷流化床法颗粒硅技术研究与生产。

双良节能:12月30日,公司公告拟定增募资不超过25.6亿元,用于38GW大尺寸单晶硅拉晶项目、年产700套绿电智能制氢装备建设项目以及补充流动资金。

【行情复盘】

本周光伏板块持续下跌,申万光伏设备指数下跌6.4%。辅材环节受资金驱动影响股价分化显著,其中清源股份5日涨幅22.8%,赛伍技术5日涨幅7.3%,信义光能5日跌幅10.0%,协鑫科技5日跌幅10.5%,高测股份5日跌幅10.7%,金博股份5日跌幅11.1%,通灵股份5日跌幅11.9%。

【投资建议】

建议关注金博股份、福莱特、信义光能、钧达股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、通威股份、隆基绿能、聚和材料、宇邦新材、福斯特、海优新材、赛伍技术、迈为股份、阳光电源、上能电气、德业股份、固德威。

【风险提示】

原材料价格下降不及预期,全球贸易形势变化,行业竞争加剧,政策变动风险。

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作者: admin

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